• 신규 계약이 1년 후 유지보수 매출로 쌓여가는 선순환 구조
신시웨이는 데이터베이스 보안 제품을 주력으로 개발, 공급하는 데이터 보안 전문 기업이다. DB와 시스템에 저장된 개인정보, 민감정보를 보호하기 위한 DB 접근제어(페트라)와 DB 암호화(페트라 사이퍼), 파일암호화(페트라 파일 사이퍼) 등의 제품을 공공과 금융, 제조 기업 등에 서비스하고 있다. 동사는 2025년 연간 매출액이 YoY +18% 증가해 140억 원 수준까지 성장할 예정이라 가이던스를 주고 있다. 매출이 성장하는 주된 이유는 기존 계약 건들 중 올해 유지보수 계약이 도래하는 계약들이 있기 때문이다. 유지보수 계약의 수익성은 신규 계약 수익성보다 좋다고 추정되며, 이에 따라 올해 매출과 수익성은 모두 전년동기대비 성장할 것으로 예상된다.
• 내수시장의 한계를 극복하기 위해 AI 기반 업무 솔루션 신사업 확장
DB 보안 외에도 인공지능(AI) 기반 업무 솔루션 시장으로 사업 영역을 확장하고 있다. 이를 위해 지난 5년간 자체 개발해 온 스마트워크 솔루션인 '신시OS'의 상용화를 추진 중이다. 신시OS는 AI 기술을 활용해 조직의 효율적인 협업을 지원하는 데 특화된 솔루션이다. 조직이 추구하는 가치를 명확히 설정하고, 이를 실제 업무와 프로젝트를 통해 구현하도록 돕는 방식으로 운영된다. 또한, 신시OS는 조직 구성원들의 성과를 공정하게 평가하는 기능을 갖춰, 보상 및 인사 평가의 신뢰도를 높이고 궁극적으로 업무 몰입도를 향상시키는 데 기여한다. 현재는 AI와 사람의 효과적인 협력을 통해 생산성을 극대화할 수 있는 방향으로 기능을 지속적으로 확장하고 있다.
• 주주환원에도 적극적
동사는 작년 12월 총 10억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결하고 6개월간 매수한 자사주 15만 850주를 소각하기로 결정했다. 이는 총발행주식수의 3.9%에 해당하는 물량이다. 더불어 6월 24일에는 71,839주의 자사주에 대한 취득 신탁계약을 추가 체결했다. 향후 해당 물량에 대한 소각 가능성도 높다고 판단한다.
출처 : IBK투자증권
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2025-03-26